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投资顾问岗位职责是什么?(投资顾问的职责是什么)

紫金社区网1年前 (2021-01-29)教育31

投资顾问需要从业者具备良好的学习能力、分析能力以及沟通能力,并且要有较好的个人形象。投资顾问岗位薪酬范围较大,与从业者的业绩水平正相关。其岗位职责有:

1、对客户的日常咨询进行耐心答疑,定期与客户主动联系,维护好客户资源;

2、在与客户沟通的过程当中,对客户的问题进行整理并提交给上级;

3、负责对客户重要的投资产品进行监控,若发现异常需及时向客户提供建议;

4、日常对各类资讯进行收集与分析,及时掌握市场动态与走向;

5、完成公司给予的销售指标,积极拓宽市场。

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