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理财规划师岗位职责是什么?(理财规划师的职责)

紫金社区网1年前 (2021-01-29)教育34

理财规划师是指具备理财规划等相关知识,为企业、个人、机构等提供理财咨询和规划,并为客户制定相关理财方案的专业人员。理财规划师的岗位职责有:

1、负责与客户进行沟通,了解客户在理财方面存在的问题及理财方面的需求;

2、了解客户的资产规模、预期投资目标,对客户的风险承受能力进行分析,为客户出具具体的理财方案,并为其推荐适合的理财产品;

3、通过对客户存款、债券、基金、股票、保险等金融产品进行比重调整,使其达到资产的合理配置,确保客户的资产收益最大化及客户的财产安全;

4、负责协助客户进行账户的开立、理财产品的买卖等理财相关服务;

5、与客户进行定期联系,及时向客户详解当前的理财规划及收益状况,为客户介绍新的理财产品及金融服务,建立与客户的良好信任关系;

6、为高价值的个人或者机构客户提供专业的金融理财规划服务。

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